Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой американки, и все улики указывают на местного китайца. Город охватывает волна негодования — люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных традиций, и его напарник — метис А-Гуй, потомок индейцев и китайских переселенцев.
Их методы далеки от стандартных полицейских процедур. Цинь Фу полагается на мудрость предков и тонкое понимание человеческой природы, а А-Гуй использует навыки следопыта. Вместе они пытаются докопаться до правды, но чем глубже копают, тем яснее становится — за этим преступлением кроется нечто большее, чем простая ненависть.