Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Граница между реальностью и сценой постепенно стирается — ей уже неясно, бродят ли вокруг незнакомые люди в масках или это лишь декорации её театра.
Петербургские подмостки и индийские улочки путаются в сознании. То ли она стоит на городской площади под палящим солнцем, то ли среди привычных кулис. Песни, куклы, чужие лица — где кончается спектакль и начинается жизнь?