В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них – известная художница, окончившая университет за границей, активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их методы слишком жесткими.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную Наталью. Ее равнодушие его зацепило, и он увлекся разговором. История раскрывается через допросы и откровенные беседы. Все началось с возвращения Раевского из-за рубежа вместе с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, решил возобновить общение и представил его своей компании. Философские споры, эксперименты с границами дозволенного, легкий флирт – все это быстро переросло в нечто большее. Сначала появилось оружие, потом первая кровь, а затем и идея создать «тайное общество» с громким названием «Клипот», взятым из каббалы.