Подполковнику КГБ Михаилу Широкову поступает тревожное сообщение: в Ленинграде объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. Этот бывший каратель и диверсант сотрудничал с немцами во время войны. Вместе с белогвардейским подпольем и группой "Зигзаг" он планировал уничтожить ключевые символы революции, включая Большой дом. Молодой Широков и его наставник Еремеев тогда сорвали заговор, но Граф сумел скрыться.
Сейчас, в 1965 году, Широков проверяет всех Строгановых в городе. Особое внимание привлекает киномеханик с той же фамилией. Оказывается, он и его жена Лора — агенты американской разведки. Их задача — похитить советского физика-ядерщика и вывезти его за рубеж. Подполковник с группой начинает операцию по их поимке.
